تعدين العملات الرقمية مع أخذ البيتكوين كمثال

0

 

مقدمة

في مجال العملات الرقمية نجد مجموعة من وسائل اﻹستثمار. تختلف أشكالها و مددها و طريقة العمل فيها. منها ماهو تجاري محض مثل المضاربة. و منها ماهو استراتيجي كالتخزين. و منها ما هو تقني و تجاري في نفس الوقت كالتعدين. فاﻹنخراط في هذا النوع من الإستثمار يتطلب -إلى حد ما- معرفة تقنية ببعض الأمور و كذلك خبرة في السوق.

في هذا الموضوع سنحاول التطرق للتعدين من الشقين التقني و اﻹقتصادي مع أخذ البيتكوين كمثال.

 

أرقام و مصطلحات حول البيتكوين

ظهوره

*يعد البيتكوين أول عملة رقمية ظهرت وكان ذلك سنة 2008 و بدأ التداول به في مارس 2010.

*صمم البيتكوين من طرف شخص يطلق عليه اسم Satoshi Nakamoto. طبعا هذا اﻹسم هو اسم مستعار و ليس اسمه الحقيقي.

*لغويا تتكون الكلمة من قسمين Bit  و هي أصغر وحدة لتخزين المعلومات على الحاسوب و Coin وهي كلمة انجليزية وتعني “عملة” ورمزه BTC.

*يتم إنتاج و تداول البيتكوين في نظام شبكي مبني على ثنائية اﻷطراف peer to peer network.

لكن من أين يأتي البيتكوين؟

بالنسبة للعملات الورقية يتم إنتاجها من طرف الدول التي تكلف غالبا البنوك المركزية بهذه المهمة.
أما البيتكوين فهو ليس تابعا لأي حكومة أو بنك مركزي. و إنما منتجو هذه العملة هم المعدنون Miners. الذين يستعملون أدواتهم و مجهوداتهم  الخاصة لحل شفرات و معادلات رياضية معقدة ويتم مكافأتهم بحصولهم على كميات معينة من البيتكوين.

هذه الطريقة تعتبر وسيلة ذكية لضمان إستمرارية إنتاج البيتكوين و في نفس الوقت يتم من خلالها تحفيز المعدنين.

مع مرور الوقت ساهمت مجموعة من العوامل في تعقيد عملية التعدين، نذكر منها:  تزايد شهرة البيتكوين وبالتالي كثرة عدد المعدنين و تناقص المعادلات الغير محلولة. الشيئ الذي جعل عملية التعدين تستنزف جهدا أكبر.

إنتاج البيتكوين يتباطأ بمرور الوقت و بالتالي فمن  المنتظر أن يتم إنتاج آخر بيتكوين سنة 2140.

أقصى عدد يمكن إنتاجه من البيتكوين هو 21 مليون و عدد البيتكوين المتوفر حاليا هو  17 مليون تقريبا.

تكلفة إنتاجه

يتم تعدين البيتكوين في أكثر من 115 دولة. وبما أن تكلفة التعدين ترتبط بسعر الكهرباء فإننا نجد تباينا كبيرا  في هذه التكاليف و هنا بعض اﻷمثلة.

فينيزويلا : يعتبر التعدين في هذا البلد هو اﻷرخص على اﻹطلاق. حيث أن تكلفة انتاج بيتكوين واحد لا تتجاوز 530 دولار أمريكي. و بالرغم من أنه لا يوجد قانون يحظر التعدين، لكن قد يتعرض المعدن لعقوبة الحبس.

ترينيداد و طوباكو: 1190 دولار أمريكي هي تكلفة إصدار بيتكوين واحد. لأن الدولة تدعم أسعار الكهرباء.

كوريا الجنوبية: يعتبر تعدين البيتكوين في هذا البلد و اﻷكثر تكلفة . وقد يكلف تعدين بيتكوين واحد 26.000 دولار أمريكي. والسبب راجع لكون الحكومة تعتمد نظام اﻷشطار في دفع فاتورة الكهرباء. أي أن من يستهلك أكثر يدفع بتسعيرة أغلى ممن يستهلك أقل.

ما هو البلوك Block

على مدار الساعة يتم إرسال و إستقبال البيتكوين. هذه المعاملات transactions تتم في البلوكتشين الخاص بالبيتكوين. و كل تجمع من هذه المعاملات يشكل ما يسمى البلوك. وهنا يأتي دور المعدن في المصادقة و حفظ هذه المعاملات و يأخذ بالتالي مكافأته على شكل كمية من البيتكوين. يتم أنتاج بلوك بمعدل كل 10 دقائق  يعني 144 بلوك في اليوم.

السعة التخزينية لبلوك  واحد هي 1MB (ميغا بايت).

 

ما هي البلوكتشين Blockchain

البلوك تشين هي سلسلة من البلوكس. كل بلوك جديد يتم إنتاجه يلتحق بالبلوكتشين و يكون عبارة عن دليل على صحة و مصداقية البوك الذي قبله

و لا يكمن لأي  أحد أن يعدل أو يغير بلوك بعد تمام إنتاجه.

ما هو الهاش hash

كما سبق و ذكرنا فإن البلوكتشين تتكون من عدة بلوكات و كل بلوك يتكون بدوره من مجموعة من المعاملات. و بما أن من أهم أدوار المعدن هو الحفاظ على سلامة و استمرارية البلوكتشين و ذلك بحفظه و مصادقته على هذه المعاملات. فإن المعدنين يقومون بإجراء مهم جدا: فبعد إنشاء كل بلوك يقومون  بإستخلاص بيانات كل المعاملات داخل البلوك وإعادة كتابتها بطريقة موجزة و تسمى هاش.

يتم حفظ الهاش في نهاية كل بلوك و كل هاش فهو مختلف عن اﻵخرين. حيث لو تم تغيير حرف واحد في المعاملات فإن الهاشات  الخاصة بها تتغير. و بما أن هاش البلوك السابق يستخدم هاش البلوك اللاحق فهذا يعتبر بحد ذاته دليل على صحة كل هاش منهما و بالتالي علامة جودة للبلوكتشين.

ماذا يستفيد المعدن من عمله؟

يتقاضى المعدن نوعين من الأجور:

الأول: هي كمية البيتكوين التي يحصل عليها مقابل إنتاجه أو مساهمته في إنتاج بلوك واحد.

إن اﻷجر الذي يتقاضاه المعدنون عن كل بلوك يتناقص . ففي سنة 2009 كان المكافأة هي 50 بيتكوين عن كل بلوك. و في سنة 2012 أصبحت 25 بيتكوين. أما اﻵن فهي فقط 12,5 بيتكوين. في الواقع فإن أرباح المعدنين تنقسم إلى النصف بعد كل 210.000 بلوك.

يعني أنه بعد سنة 2140-تاريخ إصدار آخر بيتكوين – سيتقاضى المعدنون فقط أجر السهر على المصادقة و حفظ المعاملات.

الثاني: وهي تكاليف المعاملات(Transaction fees)التي يقوم المعدن بالمصادقة عليها وحفظها.

فهي بالنسبة للبائع و الشاري تكاليف أما بالنسبة للمعدن فهي أرباح.

 

أنواع التعدين  

التعدين الفردي solo mining

تعريف

بإختصار التعدين الفردي هو أن يحاول كل شخص بمفرده أن يخوض مغامرة حل شفرات البيتكوين. هذا اﻷمر أصبح صعب جدا نظرا لتزايد صعوبة التعدين و في نفس الوقت تناقص ربح المعدن. و قد مرت هذه العمليه بمجموعة من المراحل.

في بداية ظهور البيتكوين كانت عملية التعدين سهلة و مربحة و لا تتطلب استثمارا كبيرا. فالمعدن كان يحصل على 50 بيتكوين عن  كل بلوك جديد. ولم يكن يحتاج لأكثر من حسوبه الشخصي. بعد ذلك تعقدت اﻷمور شيئا ما و اكتشف المعدنون كروت الشاش GPU التي رغم الفعالية التي أثبتتها إلا أنها تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء و تتسبب في إرتفاع درجة حرارة اﻷجهزة.

في الوقت الراهن لو استعمل المعدن اﻷدوات المذكورة لكانت تكاليف اﻹنتاج أكثر من اﻷرباح.

ثم استخدم بعد ذلك المعدنون FPGA -Field Programmable Gate Array و هي شرائح تستعمل في اﻷجهزة اﻹلكترونية. يمكن تعديل طريقة عملها على حسب إحتياجات الزبون. هي أكثر فاعلية منGPU  و تصل سرعتها إلى 5GH/s. غالبا ما يتم دمج أكثر من شريحة للوصول إلى نتيجة جيدة.

حاليا لا يمكن اﻹستغناء عن شرائح ASIC  -application specific integrated circuit – و هي عبارة عن شرائح متعددة الوظائف. كان الهدف من ابتكارها خفض تكلفة إنتاج بعض المعدات الإلكترونية و في نفس الوقت الرفع من إنتاجيتها. إلى جانب التعدين تستعمل كذلك في الهواتف لحل شفرات اﻹشارات و تجهيز  المعلومات للإستعمال. لكن من سلبياتها أن تجهز مسبقا لإستعمال معين. فإن كانت أنتجت خصيصا للتعدين يصعب إستعمالها لغرض آخر

 

خصائص معدات التعدين :

*سرعة حساب الهاش Hashrate أي كم من هاش يستطيع الجهاز حسابه بالثانية و تكتب على هذه  الطريقة H/s.

مثال :

لو جهاز سرعته هي 60GH/s (60. 000 MH/s) و يستهلك 60 watt من الكهرباء فهو أسرع 100مرة من كرت الشاشة GPU التي تستهلك سبعة أضعاف من الكهرباء.

حاليا بجود أجهزة سرعتها تحسب ب Tera (أي 12 صفر بعد 1(

*سعر الجهاز

*استهلاك الجهاز للكهرباء

باﻹضافة إلى هذه المعدات يحتاج المعدن لبعض البرامح:

توفر المعدن على برنامج تعدين هو شيء ضروري لربطه  بالبلوكتشين. فهو يتوصل عن طريقه بالعمل الذي يجب أن يقوم به كما أن هذا البرنامج يستقبل النتائج التي حصل عليها المعدن و يرسلها إلى البلوكتشين. البرامج الحالية قابلة للإستخدام على جميع أنظمة تشغيل الحسوب كwindows و Mac و Linux.

ومن أشهر هذه البرامج نجد CGMiner و BTCMiner و Easyminer

التعدين الجماعي  

تعريف

عندما يتفق مجموعة من الأشخاص- ممكن أن يكونوا بالمئات أو باﻵلاف – على توحيد جهودهم و كل إمكانياتهم للحصول بصفة جماعية على قوة تعدينية كبيرة ، يسمى هذا اﻷمر بالتعدين الجماعي pool mining أو التعدين التشاركي cooperative Mining.

إن العمل بطريقة جماعية يزيد من إمكانية تعدين بلوك بطريقة أسرع من  شخص يعدن بطريقة فردية حتى ولو كانت للشخصين نفس قوة اﻷجهزة. فالعمل في مجموعات يكون أقل خطورة و العائد -الذي يكون على شكل بيتكوين- يتم توزيعه على المساهمين كل واحد على  حسب نسبة مشاركته في التعدين.

للإشارة فإن المنخرطين في التعدين الجماعي يمكنهم تغيير التجمع الذين هم مساهمون فيه في أي وقت . و بالتالي فإننا نجد أن قوة كل تجمع تتغير بإستمرار.

أين تتواجد أكبر مراكز التعدين الجماعي ؟

إن أغلبية مراكز التعدين الجماعي تتمركز في الصين و الغريب أن عددا كبير من مواقع اﻹنترنت الرئيسية لهذه  المراكز متوفرة فقط باللغة الصينية. و بتتبع هذه المراكز نجد أكثر من 80% من تجمعات التعدين الجماعي موجودة في الصين. و من أشهرها BTC.com و Antpool التابع للعملاق BitMain.

التعدين السحابي cloud mining

تعريف

كثير من اﻷشخاص يخلطون بين التعدين الجماعي و التعدين السحابي. أما الفرق بينهما فهو أن المستفيد من التعدين السحابي لا يقوم بنفسه بأي نشاط تعديني و لا يتوفر على أي جهاز أو برنامج للتعدين و إنما يشترك مع بعض الشركات التي توفر لزبنائها هذه الخدمة مقابل رسوم إشتراك يتم اﻹتفاق عليها مسبقا في عقد مبرم بين الطرفين.  لهذا يعتبر هذا النوع من التعدين هو اﻷسهل من ناحية الولوج إليه حيث أنه -وكما ذكرنا – لا يتطلب معدات أو خبرات تقنية. فالشركة المتخصصة تحمل على زبائنها هذا العناء.

أهم الشركات العاملة في هذا المجال

تعتبر Hashflare و  Genesis Mining من أهم الفاعلين في هذا المجال.

الصعوبات و العوائق

إن عدم المساهمة الفعلية للمستفيد من التعدين السحابي في عملية التعدين، لا يعني أبدا أن اﻷمر خال من الصعوبات. ففي 24 يوليوز من هذه السنة أعلنت Hashflare  فسخها للعقود بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة و أسعار الكهرباء . وهذا مقتطف من الرسالة التي وجهتها لزبنائها:

 

Due to the fact that since the beginning of last month HashFlare LP has been suffering losses related to maintenance of equipment and electricity fees, we had to make the difficult decision of stopping the mining service of SHA-256 contracts.”

 

ثم عادت ثلاث أيام بعد ذلك لتستأنف العمل مجددا بعدما تمكن فريق العمل من  حل هذه المشاكل:

 

Tomorrow, 28.07.2018, at 00:00 (UTC), SHA-256 mining service will be resumed. All SHA-256 contracts will continue to operate on the same terms.”

 

خطوات اﻹنخراط في هذا النوع من التعدين

 

أولا:البحث عن الشركة المناسبة

ثانية: اختيار العقد المناسب، مثلا 500GH أو 1000GH

ثالثا: اختيار مدة اﻹستثمار، غالبا ما تكون سنة

 

خلاصة : هل مازال التعدين مجديا؟

 

الجواب عن هذا السؤال بنعم أو لا صعب شيئا ما. لأن مجموعة من العوامل تتداخل في بعضها البعض في تحديد مدى نجاعة التعدين من عدمه و على المستثمر و قبل الدخول في هذا المشروع دراسته من الناحيتين التقنية و اﻹقتصادية. و من أهم هذه العوامل:

أولا: سرعة حساب الهاش Hashrate

فكلما كانت معداتك قوية و سريعة كلما كانت حظوظك أوفر لتحقيق ربح مادي.

ثانيا: كمية البيتكوين التي يحصل عليها المعدن عند حله لشفرات بلوك واحد Bitcoin reward per Block. كما ذكرنا حاليا هي 12,5 بيتكوين

ثالثا: صعوبة التعدين Mining difficulty

هو رقم يوضح مدى صعوبة تعدين بيتكوين واحد في وقت معين.

رابعا: سعر الكهرباء في مكان التعدين

خامسا: تكاليف اpool و هذا خاص باﻷشخاص المهتمين بالتعدين الجماعي. غالبا ما يكون 2% من العائد المحصل عليه من البيتكوين.

سادسا: سعر البيتكوين

سابعا: عدم القدرة على التنبؤ بتغير صعوبة التعدين.

من العوامل المؤثرة على صعوبة التعدين هي عدد المعدنين.

كلما ارتفع عددهم كلما زادت الصعوبة و قل الربح. خاصة أن الباب مفتوح أمام المعدين في الدخول أو الخروج من العملية في أي وقت.

ولعل العاملين اﻷخيرين هما من يجعلان اﻹجابة بنعم أو لا عن جدوى التعدين صعبة. لأن أسعار و عدد معدني البيتكوين تتغير بإستمرار.

في اﻷخير هناك مجموعة من المواقع تساعد المعدن على حساب أرباحه و  خسائره مثلا cryptocompare و coinwarz.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.